NioCorp demande un financement par emprunt auprès de l'exportation américaine

CENTENNIAL, CO / ACCESSWIRE / 6 juin 2023 /NioCorp Developments Ltd. ("NioCorp" ou la "Entreprise") (NASDAQ : NB)(TSX : N.B.) annonce aujourd'hui avoir déposé une demande auprès de l'Export-Import Bank des États-Unis ("EXIM") pour le financement par emprunt (le "Financement de la dette") pour financer les coûts du projet proposé par la société pour le projet Elk Creek Critical Minerals (le "Projet Elk Creek"), situé dans le sud-est du Nebraska, dans le cadre de l'initiative "Make More in America" ​​d'EXIM.

La Société a soumis sa demande de phase I suite à la réception d'une lettre d'intérêt d'EXIM en février 2023, comme annoncé le 6 mars 2023, concernant l'intérêt potentiel d'EXIM à aider à financer la construction et le développement du projet Elk Creek.

Selon EXIM, le processus allant de la soumission d'une demande de phase I à un engagement final de financement par EXIM, le cas échéant, devrait prendre environ six à neuf mois et est soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Voir « À propos du processus de candidature de NioCorp » et « Énoncés prospectifs » ci-dessous pour plus d'informations.

Le financement par emprunt est assujetti, entre autres, à la réalisation satisfaisante d'une vérification diligente, à la négociation et au règlement des conditions définitives et à la négociation de la documentation définitive. Rien ne garantit que le financement par emprunt sera réalisé selon les modalités décrites aux présentes ou pas du tout.

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POUR PLUS D'INFORMATIONS:Jim Sims, responsable des communications d'entreprise, NioCorp Developments Ltd., 720-334-7066, [email protected]

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À PROPOS DE NIOCORP

NioCorp développe un projet de minéraux critiques dans le sud-est du Nebraska qui produira du niobium, du scandium et du titane. La Société évalue également le potentiel de production de plusieurs terres rares à partir du Projet. Le niobium est utilisé pour produire des alliages spéciaux ainsi que de l'acier à haute résistance faiblement allié ("HSLA"), qui est un acier plus léger et plus résistant utilisé dans les applications automobiles, structurelles et de pipeline. Le scandium est un métal spécial qui peut être combiné avec l'aluminium pour fabriquer des alliages avec une résistance accrue et une meilleure résistance à la corrosion. Le scandium est également un composant essentiel des piles à combustible à oxyde solide avancées. Le titane est utilisé dans divers alliages légers et est un composant clé des pigments utilisés dans le papier, la peinture et les plastiques et est également utilisé pour les applications aérospatiales, les armures et les implants médicaux. Les terres rares magnétiques, telles que le néodyme, le praséodyme, le terbium et le dysprosium, sont essentielles à la fabrication des aimants néodyme-fer-bore ("NdFeB"), qui sont utilisés dans une grande variété d'applications militaires et civiles.

À PROPOS DU PROCESSUS DE DEMANDE DE NIOCORP

L'initiative "Make More in America" ​​d'EXIM permet aux entreprises de demander à EXIM une lettre d'intérêt pour le financement d'un projet, laquelle lettre indique la volonté d'EXIM d'examiner une demande de financement pour une transaction donnée. En février 2023, NioCorp a demandé à EXIM une lettre d'intérêt pour le financement du projet et, à la suite d'un examen préliminaire du projet Elk Creek pour déterminer s'il répondait aux critères de base d'un éventuel financement par emprunt par EXIM, EXIM a émis la lettre d'intérêt. Comme indiqué ci-dessus, NioCorp a maintenant soumis une demande à EXIM pour commencer la phase I du processus de souscription dès que possible. Cette demande nécessite des informations et une analyse détaillées de la part de NioCorp concernant le projet Elk Creek, l'étude de faisabilité préparée par des personnes qualifiées indépendantes aux fins d'estimer les ressources et les réserves minérales du projet Elk Creek, les accords d'approvisionnement et de prélèvement, les coûts du projet, les états financiers annuels, modèle financier et hypothèses, informations sur le marché, principaux risques et avantages, et couverture d'assurance. La phase I du processus de souscription impliquera une diligence raisonnable de la part d'EXIM et de ses conseillers et le paiement de certains frais et dépenses par NioCorp. Si le processus d'évaluation de la phase I est terminé de manière satisfaisante, EXIM émettra une lettre de projet préliminaire, indiquant si EXIM est prêt ou non à aller de l'avant avec une offre de financement, ainsi que les conditions générales de cette offre, sur la base des informations disponibles. au moment de la demande. Après la publication d'une lettre de projet préliminaire indiquant qu'EXIM est prête à aller de l'avant avec une offre de financement, NioCorp et EXIM entameraient une deuxième phase ("Phase II") de diligence raisonnable, impliquant des frais supplémentaires payables par NioCorp, avant qu'EXIM ne détermine si elle fournira un engagement final de financement. Le processus allant de la soumission d'une demande de phase I à un engagement final de financement par EXIM, le cas échéant, devrait Même si NioCorp reçoit finalement un engagement final d'EXIM pour le financement du projet, NioCorp aurait toujours besoin d'un financement supplémentaire pour financer les coûts en capital estimés qui devraient être nécessaires pour achever le développement du projet Elk Creek et l'avancer au étape de fabrication.

AUCUNE OFFRE NI SOLLICITATION

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre ou un engagement à prêter, syndiquer ou organiser un financement, souscrire ou acheter ou agir en tant qu'agent ou conseiller ou à tout autre titre en ce qui concerne toute transaction, ou engager des capitaux, ou participer à toutes les stratégies de trading.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des informations prospectives au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des déclarations sur : NioCorp et EXIM concluant le financement par emprunt, y compris les perspectives d'obtenir un financement d'EXIM à des conditions acceptables, ou pas du tout ; le calendrier prévu et les avantages pour le projet Elk Creek de l'obtention d'un tel financement auprès d'EXIM ; la performance financière et commerciale de NioCorp ; l'adéquation des ressources financières de NioCorp ; et la capacité de NioCorp à obtenir un financement de projet suffisant pour achever la construction du projet Elk Creek et le faire passer à la production commerciale. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « planifier », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « perspectives », « estimer », « prévoir », « projeter », « continuer », « pourrait », « peut », « pourrait », « possible », « potentiel », « prédire », « devrait », « devrait » et d'autres mots et expressions similaires, mais l'absence de ces mots ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective.

Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction de NioCorp et sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des changements de circonstances et à leurs effets potentiels et ne sont valables qu'à la date de cette déclaration. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été anticipés. Les déclarations prospectives reflètent des attentes et des hypothèses importantes, y compris, sans s'y limiter, des attentes et des hypothèses concernant : la capacité de NioCorp à mener à bien le processus de demande de la phase I d'EXIM et à obtenir le financement du projet à des conditions acceptables, voire pas du tout ; le calendrier prévu et les avantages pour le projet Elk Creek de l'obtention d'un tel financement auprès d'EXIM ; le prix futur des métaux; et la stabilité des marchés financiers et des capitaux. Ces attentes et hypothèses sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et à des contingences concernant des événements futurs et, à ce titre, sont susceptibles de changer. Les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes ou d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats ou des performances réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux discutés et identifiés dans les documents publics déposés par NioCorp auprès de la SEC et auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières applicables et les éléments suivants : la capacité de NioCorp à mener à bien le processus de demande EXIM et à obtenir le financement du projet ; La capacité de NioCorp à payer les frais nécessaires dans le cadre du processus de souscription d'EXIM, y compris les frais juridiques et autres associés d'EXIM, de tout autre prêteur ou conseiller ; l'achèvement du processus de diligence raisonnable de la phase I et la réception d'une lettre de projet préliminaire indiquant qu'EXIM est prêt à entreprendre la diligence raisonnable de la phase II ; l'achèvement satisfaisant du processus de diligence raisonnable de la Phase II ; et la possibilité que, même si NioCorp complète le processus de demande, elle ne reçoive pas d'engagement final de financement d'EXIM dans les délais prévus, à des conditions acceptables, ou pas du tout ; La capacité de NioCorp à reconnaître les avantages attendus du regroupement d'entreprises avec GX Acquisition Corp. II (le « regroupement d'entreprises ») et de l'accord d'achat d'actions de réserve (l'« accord de financement de Yorkville Equity Facility » et, avec le regroupement d'entreprises, les « transactions ") avec YA II PN, Ltd., un fonds d'investissement géré par Yorkville Advisors Global, LP, y compris la capacité de NioCorp à accéder au montant total du produit net attendu en vertu de l'accord de financement de la facilité de fonds propres de Yorkville au cours des trois prochaines années ; les coûts imprévus liés aux Transactions ; l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre NioCorp après la clôture des Transactions ; la capacité de NioCorp à continuer de respecter les normes d'inscription de The Nasdaq Stock Market LLC ; la capacité de NioCorp à fonctionner comme une entreprise en activité ; les risques liés aux actions ordinaires de NioCorp, y compris la volatilité des prix, l'absence de versements de dividendes et la dilution ou la perception de la probabilité de l'un des éléments susmentionnés ; l'exigence de NioCorp d'importants capitaux supplémentaires ; la mesure dans laquelle le niveau d'endettement de NioCorp et/ou les conditions contenues dans les accords régissant l'endettement de NioCorp ou l'accord de financement de Yorkville Equity Facility peuvent entraver la capacité de NioCorp à obtenir un financement supplémentaire ; les engagements contenus dans les accords avec les créanciers garantis de NioCorp qui peuvent affecter ses actifs ; l'historique d'exploitation limité de NioCorp ; l'historique des pertes de NioCorp ; le retraitement des états financiers consolidés de NioCorp aux et pour les exercices clos les 30 juin 2022 et 2021 et les périodes intermédiaires closes les 30 septembre 2021, 31 décembre 2021, 31 mars 2022, 30 septembre 2022 et 31 décembre 2022 et l'impact d'un tel retraitement sur les futurs états financiers et autres mesures financières de NioCorp ; les faiblesses matérielles du contrôle interne de NioCorp sur les rapports financiers, les efforts de NioCorp pour remédier à ces faiblesses matérielles et le calendrier de correction ; la possibilité que NioCorp puisse être qualifiée de société d'investissement étrangère passive en vertu du US Internal Revenue Code de 1986, tel que modifié (le "Code" ); la possibilité que les Transactions puissent entraîner l'assujettissement de NioCorp à des conséquences fiscales fédérales américaines défavorables importantes en raison de l'application de la Section 7874 et des sections connexes du Code ; les augmentations de coûts pour les projets d'exploration et, si justifiés, de développement de NioCorp ; une perturbation ou une défaillance des systèmes de technologie de l'information de NioCorp, y compris ceux liés à la cybersécurité ; les pénuries d'équipement et de fournitures; accords d'achat, coentreprises et partenariats actuels et futurs ; la capacité de NioCorp à attirer des cadres qualifiés ; les effets de la pandémie de COVID-19 ou d'autres crises sanitaires mondiales sur les plans d'affaires, la situation financière et la liquidité de NioCorp ; estimations des ressources et réserves minérales; activités d'exploration et de production minières; les résultats de l'étude de faisabilité ; les résultats des essais métallurgiques ; les variations de la demande et du prix des matières premières (comme le carburant et l'électricité) et des devises ; concurrence dans l'industrie minière; changements ou perturbations sur les marchés des valeurs mobilières ; les développements législatifs, politiques ou économiques, y compris les modifications des lois fédérales et/ou étatiques susceptibles d'affecter de manière significative l'industrie minière ; les impacts du changement climatique, ainsi que les mesures prises ou requises par les gouvernements concernant le renforcement de la résilience face aux impacts potentiels du changement climatique ; la nécessité d'obtenir des permis et de se conformer aux lois et règlements et autres exigences réglementaires ; le moment et la fiabilité des données d'échantillonnage et d'analyse ; la possibilité que les résultats réels des travaux puissent différer des projections/attentes ou ne pas réaliser le potentiel perçu des projets de NioCorp ; les risques d'accidents, de pannes d'équipement et de conflits de travail ou d'autres difficultés ou interruptions imprévues ; la possibilité de dépassements de coûts ou de dépenses imprévues dans les programmes de développement ; difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités d'exploration, d'exploitation minière ou de développement ; la gestion du bilan hydrique sur le site du projet Elk Creek ; les exigences de remise en état des terres liées au projet Elk Creek; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers, y compris les risques de diminution des quantités de teneurs des réserves et des ressources ; les réclamations sur le titre des propriétés de NioCorp ; les futurs litiges potentiels ; et le manque d'assurance de NioCorp couvrant toutes les opérations de NioCorp.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient ou si l'une des hypothèses formulées par la direction de NioCorp s'avérait incorrecte, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans ces déclarations prospectives.

Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures concernant les questions traitées dans les présentes et attribuables à NioCorp ou à toute personne agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde contenues ou auxquelles il est fait référence dans les présentes. Sauf dans la mesure requise par la loi ou la réglementation applicable, NioCorp n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date des présentes afin de refléter la survenance d'événements imprévus.

SOURCE:Développements NioCorp Ltd.